Preparando sua plataforma Ambiente seguro MeuBorderô
Cadastrar telefone para cobrança
Telefone salvo. Escolha como deseja seguir com a cobrança.
Selecionar parcelas para cobrança
Cobranças anteriores
CPF e e-mail do cadastro
Consulte aqui os dados complementares do corretor.
Editar corretor
Atualize os dados cadastrais do corretor.
C
Foto global do corretor no MeuBorderô.
Esta edição salva só cadastro e plano do corretor. Cobranças, descontos, lançamentos extras e demais ajustes financeiros ficam na gestão de Financeiro.
Cadastro
Consulte e atualize os dados do cadastro.
Vínculos do corretor
Gerencie em quais incorporadoras esse corretor atua.
Corretores envolvidos
Empreendimentos do cliente
Acompanhar parcelas
Inadimplência do cliente
Detalhe da pendência
Arquivos não consolidados
Resumo das importações que ainda têm linhas pendentes de consolidação.
Motivo da não consolidação
Registrar resposta do cliente
Marcar cota como distrato definitivo Use apenas com a resposta Distrato confirmado. A baixa será aplicada à cota inteira e só mudará se um PGC futuro trouxer pagamento real.
Histórico do corretor

Mensagens de cobrança e respostas já registradas para este cliente.

Tratativa do pós-venda

Leitura do acompanhamento feito pela equipe de pós-venda. O corretor não edita essa área.

Tratativa de pós-venda
Pessoas envolvidas na venda

Participantes vinculados ao cliente nesta incorporadora, separados por função comercial.

Carregando participantes...
Histórico comercial do corretor

Use esse bloco para entender o que já foi comunicado ao cliente antes da atuação do pós-venda.

Nova tratativa

Registre aqui o acompanhamento completo do caso com liberdade para detalhar a condução do pós-venda.

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Histórico da tratativa de pós-venda

Timeline completa das ações já registradas pela equipe.

Confirmar baixa definitiva
Esta confirmação registra a cota inteira como distrato definitivo na plataforma.
Atenção
  • A baixa valerá para toda a cota, não apenas para a parcela atual.
  • Os próximos extratos não vão reabrir a cota como ativa.
  • Esse status só mudará se um PGC futuro trouxer pagamento real para a venda.
Confirmar mensagem pelo WhatsApp
Mensagem que será enviada
Se quiser, você pode editar a mensagem antes de enviar.
Acesso
Entrar na plataforma
Use seu CPF ou e-mail para entrar.
MB
Último acesso Usuário Senha ou reconhecimento fácil
Recuperação
Escolha como recuperar sua senha
Reconhecimento fácil
Quer ativar o reconhecimento fácil neste aparelho?
Depois desta ativação, você poderá entrar sem digitar CPF, e-mail ou senha sempre que voltar para a plataforma neste dispositivo.
Reconhecimento fácil
Dispositivo ainda não cadastrado
No primeiro acesso, entre normalmente com CPF ou e-mail e senha. Depois disso, aceite a ativação do reconhecimento fácil para liberar este aparelho nos próximos logins.
Incorporadoras (0)
Importar Planilha
Como usar esta área
1. Escolha a incorporadoraSelecione a incorporadora certa antes de enviar qualquer arquivo.
2. Envie a planilhaUse o tipo de arquivo aceito pela incorporadora ativa para a plataforma identificar e processar corretamente.
3. Confira o históricoDepois de importar, revise se o arquivo ficou consolidado ou se apareceu pendência.
Administrador logado
Você pode selecionar um ou mais arquivos. A importação será processada em sequência, um por um.
Central de automações

Acompanhe filas, robôs, OCR, WhatsApp e documentos recebidos.

Histórico de importações

Use esta área para revisar e desfazer importações feitas por engano.

Visão Rápida

Sua carteira em ordem

Use esta área para enxergar os principais números da incorporadora em foco, entender o que já entrou e acompanhar o que ainda pode entrar nos próximos borderôs.

Área de leitura rápida: a Visão Rápida resume a carteira operacional sem substituir as abas detalhadas de vendas, borderô, inadimplência e clientes.
VisãoRápida
Principais números da carteira
Produzido, recebido e futuro
Filtro por ano e mês do borderô
Atalhos para análise detalhada
Assistente da Visão Rápida

Converse com a Marta quando quiser entender os números da carteira, diferenças entre produzido e recebido, projeções futuras ou o mês do borderô.

Período de visualização

Escolha o ano e o mês do borderô para revisar a carteira com calma.

Performance

A Performance mostra, de forma resumida, como está a sua carteira na incorporadora em foco. Aqui você consegue perceber mais rápido se as vendas estão saudáveis ou se existe algum ponto pedindo atenção.

Como acompanhar sua Performance
O que aparece aquiVocê vê um resumo da sua carteira, com foco em saúde das vendas, atrasos e pontos que merecem acompanhamento.
Para que serveUse esta área para descobrir mais cedo onde sua carteira está bem e onde você precisa agir antes que o problema aumente.
Como usar os filtrosDeixe sem mês para enxergar o ano inteiro ou escolha um mês para analisar um período específico com mais detalhe.
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Carteira do corretor

Sem selecionar mês, a leitura mostra uma visão mais ampla da sua carteira no ano escolhido. Quando você seleciona um mês, a análise passa a olhar somente aquele período, o que ajuda a entender melhor onde surgiram os alertas.

Vendas

Nesta área você acompanha suas vendas com mais detalhe, entendendo quem é o cliente, em que situação a venda está e quais valores ainda podem entrar ou já foram recebidos.

Como consultar suas vendas
O que aparece aquiVocê vê suas vendas com cliente, datas, situação, parcelas e valores ligados a cada negócio.
Para que serveUse esta aba quando quiser entender melhor de onde veio um número da Visão Rápida ou conferir a situação de uma venda específica.
Como achar mais rápidoUse os filtros de ano, mês, status e busca por cliente para ir direto na venda que você quer analisar.
Borderô

Aqui você acompanha as parcelas das suas vendas com mais detalhe, vendo vencimento, valor e situação de cada uma para entender o que já foi pago e o que ainda pede atenção.

Como acompanhar suas parcelas
O que aparece aquiAs parcelas ficam organizadas por cliente e venda para facilitar a leitura do histórico completo.
Para que serveUse esta aba quando precisar descobrir exatamente qual parcela foi paga, qual está a vencer e qual já entrou em inadimplência.
Como usar melhorFiltre por ano, mês, status ou nome do cliente para localizar rapidamente a parcela que precisa conferir.
Inadimplentes

Nesta área você encontra os clientes em atraso para entender quem precisa de contato primeiro e quanto ainda está pendente na sua carteira.

Como tratar seus inadimplentes
O que aparece aquiVocê vê os clientes da sua carteira que estão com parcelas em atraso.
Para que serveUse esta aba para decidir quem precisa de contato primeiro e para acompanhar o tamanho da inadimplência.
Como organizarUse os filtros para separar período, clientes com telefone e nomes específicos antes de começar o acompanhamento.
Pendências

Esta área mostra diferenças e pendências que precisam ser conferidas antes de você considerar aquele resultado como fechado.

Como entender pendências
O que aparece aquiVocê vê situações em que algum dado não bateu como deveria e precisa de conferência.
Para que serveUse esta aba para entender por que um valor parece errado ou por que uma informação ainda não fechou corretamente.
Como analisar melhorFiltre por período, tipo ou cliente para olhar uma pendência por vez e facilitar a conferência.
Clientes

Nesta área você localiza seus clientes, confere telefone, acompanha atrasos e mantém as informações de contato organizadas.

Como usar a aba clientes
O que aparece aquiVocê vê os clientes da sua carteira com dados de contato e informações úteis para o acompanhamento.
Para que serveUse esta aba para encontrar telefone, revisar atrasos e manter o cadastro do cliente mais organizado.
Como aproveitar melhorQuando achar telefone vazio ou errado, atualize a informação para facilitar o próximo contato.
PGC

Área de consulta e acompanhamento dos arquivos financeiros anexados, com status, competências e conferência operacional.

Como conferir PGC
Sim ou NãoA coluna mostra se já existe arquivo financeiro anexado para aquele corretor naquela competência.
CompetênciaUse o filtro de competência para conferir rapidamente um mês específico.
ArquivoVeja qual planilha gerou a referência daquele arquivo financeiro.
Radar contábil

Use esta área para acompanhar suas informações contábeis de forma separada da sua carteira de vendas e do seu financeiro pessoal.

Como usar o Radar contábil
Visão geral
Veja CNPJ principal, CNPJs vinculados, faturamento, obrigações e pendências.
Documentações
Baixe documentos, certidões e arquivos liberados pelo MeuBorderô Contábil.
Pendências
Entenda o que falta ou precisa de atenção sem entrar na operação interna.
Imposto de renda
Acesse declarações e recibos de IRPF quando estiverem anexados.
Contábil integrado à plataforma

Contábil

A vida contábil nasce no mesmo cadastro central da plataforma. O seletor superior define o corretor ou cliente em foco; se estiver em Todos os clientes, o painel mostra a carteira inteira.

Cadastro único
Corretor ou cliente particular é o mesmo cadastro usado na plataforma.
CNPJ como empresa
Quem entra no Contábil deve estar ligado a uma empresa/CNPJ.
Radar conectado
O que for liberado aqui aparece para consulta no Radar contábil do usuário.

Dashboard contábil

Carregando a leitura contábil da plataforma.

Honorários

Acompanhe sua mensalidade, veja o que está pago, o que ainda vai vencer e regularize seus pagamentos pela plataforma.

Como usar Honorários
Mensalidade
Veja o valor da sua mensalidade, o dia de vencimento e as próximas cobranças previstas.
Pagamentos
Quando o pagamento é confirmado, o sistema atualiza sua situação automaticamente.
Pendências
Entenda o que está a vencer, o que é cobrança futura e o que ficou em atraso.
Colocar em dia
Pague por Pix, cartão avulso ou assinatura mensal sem sair da plataforma.
Chat e comunicados

Área administrativa para acompanhar a Marta, assumir conversas e publicar comunicados da plataforma.

Como usar esta área
Marta primeiroAcompanhe os atendimentos do chatbox, veja o histórico e assuma conversas quando precisar.
Central de comunicadosDepois prepare e publique mensagens oficiais para corretores ou clientes particulares.
Configurações separadasEvolution API e integrações bancárias ficam na aba Configurações da barra lateral.
Configurações

Configurações globais da plataforma, com Evolution API e integrações bancárias separadas dos comunicados.

Como usar esta área
Evolution APIMantenha a conexão, webhooks e status do WhatsApp dentro da área técnica.
Integrações bancáriasCentralize ajustes financeiros sem misturar com a criação de comunicados.
OrganizaçãoEsta aba é apenas para configuração; conversa com clientes fica em Chat e comunicados.
Incorporadoras

Cadastre e ajuste a base central das incorporadoras. O perfil operacional define quais layouts e rotinas a operação usa; banco e tabelas continuam separados para evitar criar uma estrutura errada.

Planos contábeis

Área administrativa para definir os valores-base dos planos usados no MeuBorderô.

Como usar esta área
Valores-baseAqui você ajusta os valores padrão dos planos para novos contratos e revisões internas.
O que fica fora daquiDescontos negociados por cliente continuam sendo tratados na área de Honorários.
Quando usarAtualize esta área sempre que houver mudança oficial nos planos da operação.
Diretoria Comercial

Área exclusiva da diretoria comercial para acompanhamento interno da incorporadora, sem acesso às rotinas administrativas.

Diretoria Pós-venda

Área exclusiva da diretoria de pós-venda para acompanhamento interno da incorporadora, sem acesso às rotinas administrativas.

Meu perfil

Nesta área você confere seus dados de acesso, mantém suas informações atualizadas e troca sua senha quando precisar.

Seus dados estão 100% segurosUtilizamos criptografia de ponta a ponta para proteger suas informações e documentos.
Como usar Meu perfil
Dados pessoaisConfira nome, e-mail, CPF e telefone.
Foto de perfilAtualize a imagem exibida no topo do sistema.
AcessoTroque sua senha quando precisar.
PreferênciasAtive push e reconhecimento fácil neste aparelho.
Clientes MeuBorderô

Gerencie os dados de acesso dos clientes MeuBorderô, mantendo login, contato, vínculo inicial e status de uso da plataforma organizados num só lugar.

O login é feito por CPF ou e-mail. Use o telefone apenas como contato/WhatsApp no formato (00)00000-0000.

Como cadastrar clientes
Cadastro centralCrie primeiro a identidade do cliente no MeuBorderô.
Vínculo inicialEscolha uma incorporadora quando for corretor vinculado, ou Cliente MeuBorderô quando for atendimento particular.
AcessoUse CPF ou e-mail com senha inicial para liberar o acesso. O telefone fica como contato/WhatsApp de recuperação.